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Le projet réalisé pour Altixia concernait à la fois la création du site institutionnel et le développement d’un outil métier financier complet destiné aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et à leurs clients.
Le site présente la société, son positionnement et ses solutions d’investissement en SCPI et OPCI, avec une structuration claire des produits afin de faciliter leur intégration dans les portefeuilles proposés par les CGP.
Au-delà du site vitrine, la partie la plus stratégique du projet reposait sur la conception d’une véritable plateforme métier sur mesure.
L’objectif était de digitaliser l’ensemble du parcours d’investissement, depuis la consultation des données jusqu’à la souscription en ligne.
Cette solution permet aujourd’hui de centraliser les informations financières, les comptes utilisateurs et l’ensemble des documents associés dans un environnement sécurisé et structuré.
Un travail technique avancé a été mené pour mettre en place la récupération automatique des comptes CGP, des comptes clients et des documents associés via une API sécurisée.
Ce type d’interconnexion nécessite une gestion rigoureuse des protocoles d’authentification, des flux de données sensibles et des contrôles d’accès.
Les données financières sont ainsi synchronisées de manière fiable, sans ressaisie manuelle, garantissant cohérence et gain de temps pour les équipes.
La plateforme intègre des espaces sécurisés distincts :
un espace CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine)
un espace client final
Chaque utilisateur peut accéder à ses informations personnelles, consulter ses investissements, suivre les performances et visualiser les gains reversés.
L’interface a été conçue pour offrir une lecture claire de données financières parfois complexes.
Un tunnel de commande en ligne spécifique a été développé pour les CGP afin de faciliter la souscription aux produits financiers.
Ce parcours guidé permet de générer automatiquement les bulletins de souscription en fonction des informations saisies, tout en respectant les exigences du secteur financier.
Cette automatisation réduit les erreurs, accélère les démarches administratives et fluidifie l’expérience utilisateur.
Le projet inclut également un système de signature électronique sécurisé permettant la validation des bulletins de souscription directement en ligne.
L’ensemble du process a été conçu pour répondre aux exigences de sécurité et de traçabilité propres aux opérations financières.
La génération des documents, leur signature et leur archivage s’effectuent dans un environnement sécurisé, garantissant conformité et fiabilité.
Ce projet illustre une forte expertise en développement sur mesure dans un environnement exigeant : données sensibles, interfaçage API complexe, gestion multi-profils et automatisation de processus métiers. La plateforme développée dépasse largement le cadre d’un site classique pour devenir un véritable outil digital au service des professionnels de la gestion de patrimoine.
Une plateforme fintech sur mesure, alliant API sécurisées, tunnel de souscription digital et espaces utilisateurs avancés : la technologie au service de la performance et de la gestion patrimoniale.